000595，调整后重大资产重组方案公布！

    本报记者 李立平(lǐlìpíng)

    6月7日，宝塔实业(shíyè)股份有限公司（以下简称“*ST宝实”，证券代码(dàimǎ)：000595）发布重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案(cǎoàn)），以下简称“草案”。这是继今年4月份对原重大资产重组方案(fāngàn)进行(jìnxíng)重大调整后，不到两个月，公司又一次公告重大资产重组草案。

    回溯历史，2024年10月30日，*ST宝实召开第十届董事会第十次会议(huìyì)，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集(mùjí)配套资金暨(jì)关联交易方案的议案(yìàn)》等(děng)相关议案。2025年4月11日，*ST宝实召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟(nǐ)对原重大资产重组方案进行重大调整的议案》等相关议案。

    根据(gēnjù)*ST宝实(bǎoshí)6月7日披露的草案，公司拟将除保留货币资金、其他(qítā)流动资产(liúdòngzīchǎn)（待抵扣进项税）、长期股权(gǔquán)投资（桂林海威75%股权、北京西轴销售45%股权）、其他权益工具投资（西北亚奥16%股权）、无形资产（柴油机土地）以外的全部资产负债作为置出资产，与宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“宁夏电投”）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）100%股权即置入(zhìrù)资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额(chāé)部分，由*ST宝实以现金支付(xiànjīnzhīfù)。

    记者注意(zhùyì)到，*ST宝实将此前终止的重大资产重组方案进行了(le)调整。

    其一，调整(tiáozhěng)后的重组方案中，*ST宝实置(zhì)(bǎoshízhì)出资产范围未发生变更(biàngēng)，置入资产为宁夏电投持有的电投新能源100%股权，置入资产和置出资产的差额部分，由*ST宝实支付现金向宁夏电投购买。同时，*ST宝实不再向特定对象发行股份募集配套资金。

    其二，置入资产构成发生变化。2024年12月份(yuèfèn)，宁国(níngguó)运将所持有的宁国运新能源(xīnnéngyuán)（灵武）有限公司41%股权和宁国运新能源（盐池(yánchí)(yánchí)）有限公司60%股权无偿划转至电(zhìdiàn)投新能源，电投新能源因此新增2个(gè)控股子公司；2025年5月份，为剥离盐池惠安堡750MW风光(fēngguāng)同场项目，电投新能源将所持有的51%宁夏电投盐池新能源有限公司控股权无偿划转至宁夏电投，并于同月将太阳山风电场三四期项目和盐池高沙窝28万千瓦风电项目无偿划转至宁夏电投盐池新能源有限公司。

    公告显示，此次重大资产(zīchǎn)重组方案中，拟置入资产交易对价为80927万元(wànyuán)，拟置出资产交易对价为46804万元。

    根据(gēnjù)公告，本次交易构成关联交易。此次交易的交易对方(duìfāng)宁夏(níngxià)电力投资集团有限公司为*ST宝实控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）的全资子公司。

    此次资产重组一旦成功，*ST宝实(bǎoshí)的主营业务将(jiāng)发生重大变化。本次交易前，*ST宝实主营业务为轴承、船舶(chuánbó)电器的生产与销售，其中主营的轴承产品(chǎnpǐn)主要应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车、轨道交通、铁路货车等(děng)领域。本次交易完成后，*ST宝实现有轴承业务将实现置出，主营业务将变更为风力发电、光伏发电及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。本次交易将有利于*ST宝实产业结构的优化调整，有利于其进一步拓展未来发展空间，进而(jìnér)提升(tíshēng)上市公司价值(jiàzhí)。